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岡山県の遺産相続と相続税申告の方法をやさしく解説 不動産相続から税理士の費用相場まで

遺産相続と相続税申告には、岡山県でも複雑な手続きと専門知識が必要になります。

家やマンションなどの不動産についての遺産相続については、不動産の評価金額の調査と不動産名義変更、小規模宅地等の特例の使用を通じて相続税負担を軽くできます。

さらに、家族信託や遺言公正証書を使うことによって、対立を先に防いでおくとともに、相続人の負担を減らせます。

岡山県でも、遺産相続での相続税申告はほとんどの人には慣れない手続きが必要であり、税理士等の専門家に任せる人が大半です。



岡山県での遺産相続の段取りは？

遺産相続については、遺産分割と名義の変更や相続税の申告等というたくさんの手続きが含まれます。

一般的な流れは以下のようなものになります。

被相続人の死亡と相続開始

遺産相続というのは被相続人が亡くなった時点で開始されます。

岡山県でも、まず第一にすべき手続きは役所に死亡届を出して、火葬許可証と死亡届受理証明書を受け取ることです。

相続人の確定

遺産分割を進めるために相続人を確定させます。

被相続人の戸籍謄本を生まれてから死亡までさかのぼって集めて、法定相続人の特定を行っていきます。

相続人がひとりでない場合は、全員によって相談して遺産分割をしていきます。

遺産内容の一覧化

遺産相続の財産をすべて調べて、一覧化します。

これらには預貯金と現金、家やマンションや土地などの不動産や株等の有価証券、保険金や借入金などが対象になってきます。

相続税の申告に関わるため、見落としがないよう注意しなくてはなりません。

遺言書の確認

遺言書が残されている際は、情報に基づいて遺産分割を進めていきます。

遺言書については自筆証書遺言と公正証書遺言と秘密証書遺言の3パターンがありますが、最も安心なのが公正証書遺言になります。

公証役場で保管するので紛失や偽造等のリスクがないです。

限定承認や相続放棄の選択

相続人は遺産相続を受け入れる単純承認のみでなく、限定承認と相続放棄を選択可能です。

とくに、被相続人に多くの借金が残されている場合は、家庭裁判所で相続放棄をすれば借金負担を回避することが可能です。

遺産分割協議の実施

相続人全員で協議を行って、遺産分割の方法を定めます。

協議の決定について遺産分割協議書に記載して、全員で署名と押印をします。

この書類は預貯金の解約や不動産の名義変更などに不可欠です。

相続税申告と納付

遺産金額が基礎控除額（3,000万円＋法定相続人×600万円）を超える場合は相続税申告をしなければなりません。

相続税の申告期限は相続の開始から10か月以内になります。



不動産の岡山県での遺産相続のポイント

家やマンションや土地などの不動産は岡山県でもとくに扱いが難しい相続財産です。

家やマンションや土地などの不動産を相続する時は以下のポイントに注意してください。

不動産の評価額を調べる

家や土地などの不動産の評価額には岡山県でも路線価に固定資産税評価額や市場価格等といった複数の規準が存在します。

相続税の算定には、一般的に路線価を用います。

不動産の評価額が高いときは相続税負担が多くなるため小規模宅地等の特例を使用して評価額について少なくしていくことが大切です。

相続登記による不動産の名義変更

相続によって家やマンションや土地などの不動産をもらった時、法務局にて名義変更手続きを行います。

必要となる書類は次のものになります。

  • 被相続人の戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 不動産の登記事項証明書

名義変更をせずにいると、不動産の売却が難しくなるだけでなく、トラブルが起きるリスクも高くなります。

不動産を売る場合

相続した家やマンションや土地などの不動産を売却する際、岡山県でもネットの一括査定のサービスであればカンタンです。

複数ある不動産屋から査定を受けられるので、高い金額で売ることが可能になります。

売却時の諸経費や税金のこともあらかじめ確認しておく事が大切です。



岡山県の相続における遺言公正証書とは？

遺言公正証書とは、被相続人の望みを法的に示す書面になります。

これは、公証役場にて公証人が作成し、第三者の証人2名が立ち会って成立します。

遺言書は自ら記すといったこともできますが形式不具合や偽造される危険もあるため、遺言公正証書はその信頼性の点で優れています。

とくに遺産分割のやり方が法定相続分とは違う分配をしたい際には、遺言公正証書を作成しておくことで問題を先に防ぐことができます。



岡山県の相続についての家族信託とは？

家族信託は、岡山県でも最近話題を集めている財産管理の方法になります。

これは信用し得る家族に財産の管理を任せて、そこから得られる利益を受益者に分配する仕組みです。

家族信託というのは、おもに高齢化社会において認知症のリスクに備える目的で役に立てられています。

認知症になってしまうと銀行口座の凍結等のリスクがありますが、事前に信託契約をしておくことで避けることができます。



岡山県の相続についての遺留分とは

遺留分というのは相続人が一定の最低限の財産をもらう権利を保障する仕組みになります。

遺言により故人が自らの財産を思う通りに与えることについては許可されていますが、遺留分はそれらをある程度制約する目的で設けられました。

法定相続人の配偶者と子どもなどが権利があります。

具体的には、相続のすべての財産についての一定程度が遺留分になって、それがもらえない遺言がある場合には、その部分を取り戻すために遺留分侵害額請求をできます。

この制度の狙いは被相続人の希望を認めつつ、相続人の最低限の生活を保護することにあります。

遺留分には例外も存在し、兄弟姉妹は遺留分が存在しません。

これによって、岡山県でも遺留分に関する相続の衝突も珍しくないです。



相続税の申告においての税理士の役割と岡山県での費用相場とは？

相続税の申告は相続開始より10か月以内に行う必要がありますが、相続税の手続きは非常に面倒です。

不動産評価、非上場株式の価値の評価、各種控除の適用等、専門知識が要求されます。

土地評価では路線価方式や倍率方式を使用するなど、税務規定に沿った的確な評価を行っていきます。

生前贈与や配偶者控除、小規模宅地の特例のような節税策のアドバイスについても税理士の仕事です。

税理士の存在は、申告の漏れや誤りを防止して、税務署からのミスの指摘や税務調査の対象にならないようにするために欠かせないと思われます。

岡山県での税理士費用については、遺産の額等により変わってきます、一般的には下のような相場になります。

  • 遺産総額5,000万円未満：20万から30万円
  • 遺産総額5,000万円から1億円：30万から50万円
  • 遺産総額1億円以上：50万円以上

料金以上に節税効果を引き出せるため、費用対効果は高いといえます。