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茶屋町の遺産相続と相続税申告の方法をやさしく解説 不動産相続から税理士の費用相場まで

遺産相続での相続税申告は、茶屋町でも面倒な手続きや知識が求められます。

家や土地などの不動産についての相続においては、不動産の評価額の確認と不動産名義変更、小規模宅地等の特例の使用にて相続税の負担を軽減することが可能になります。

加えて、遺言公正証書や家族信託を使用することによって、問題を予め防止しておくだけでなく、相続税の負担を抑えることが可能になります。

茶屋町でも遺産相続と相続税の申告は、ほとんどの方にとっては未知の手続きが必要であり、税理士などにまかせる方が大半になります。



茶屋町での遺産相続の手順とは？

遺産相続については、遺産分割や名義変更と相続税申告等の多くの手続きが含まれます。

よくある段取りは次のようなものになります。

被相続人の死亡と相続開始

相続というのは被相続人が死亡した時に開始されます。

茶屋町でも、第一にすべき事は市町村区役所に死亡届を出して、火葬許可証と死亡届受理証明書をもらうことになります。

相続人の確定

遺産分割を進めるために相続人を確定させていきます。

被相続人の戸籍謄本を誕生から死亡まで調査して収集して、法定相続人の特定を行います。

相続人が一人でないときは、全員により調整して遺産分割をします。

遺産内容の把握

相続財産の対象を精査し、リスト可します。

預貯金と現金と家や土地などの不動産や株券などの有価証券や保険金と借入金等が対象となります。

相続税の申告に大きく影響するため、抜けもれのないよう注意が必要です。

遺言書の確認

遺言書が残されている際は、その情報をベースに遺産分割を進めていきます。

遺言書については自筆証書遺言と公正証書遺言と秘密証書遺言の3つがあって、一番安全性が高いのが公正証書遺言です。

公証役場にて保管されるので偽造や紛失などといった危険がないです。

相続放棄や限定承認を選ぶ

相続人は、遺産相続を受ける単純承認以外にも、相続放棄や限定承認を選択可能です。

被相続人に多額の借金がある時は家庭裁判所に申し立てて相続放棄をすることで借金の負担を回避することが可能になります。

遺産分割協議をする

相続人が全員で協議して、遺産分割のやり方を決めます。

話し合いの結果について遺産分割協議書に記載して、全員で署名と押印をします。

この書類は、不動産の名義変更や預貯金の解約等に必要になります。

相続税の申告と納付

遺産総額が基礎控除額（3,000万円＋法定相続人×600万円）を超える時は相続税の申告が要求されます。

相続税の申告期限は相続の開始より10か月以内です。



不動産を含む茶屋町での遺産相続のポイント

家やマンションなどの不動産は茶屋町でも対応が難しい財産の一つになります。

家や土地などの不動産を相続する際には以下のようなことに気をつける必要があります。

不動産の評価額を調べる

家やマンションや土地などの不動産の評価額は茶屋町でも固定資産税評価額に路線価や市場価格等というような複数の規準があります。

相続税の算出においては、一般的には路線価が用いられます。

不動産の評価額が高いと相続税の負担も大きくなってくるので、小規模宅地等の特例にて評価額について減額していくことが重要です。

相続登記による不動産の名義変更

遺産相続により家や土地などの不動産を得たとき、法務局において名義変更手続きを行います。

要求される書類は下のものです。

  • 被相続人の戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 不動産の登記事項証明書

名義変更をしないと、不動産の売却が難しくなるのみでなく、トラブルが生じる恐れも高くなります。

不動産を売却する場合

相続した家や土地などの不動産を売る際、茶屋町でもネットでできる一括査定サービスを使うと手間がかかりません。

複数の不動産会社から見積もりしてもらえるため高額で売却可能です。

売った際の税金や諸経費のことも先に調査しておく事が大事です。



茶屋町の相続についての家族信託とは

家族信託とは茶屋町でも最近注目されている財産管理の方法です。

これは信任できる家族に財産の管理を委ねて、その利益を受益者に分配する仕組みになります。

家族信託は、高齢化社会において認知症のリスクを回避するために効果的です。

認知症になると銀行口座の凍結などのリスクもあり得えますが、先に信託契約をしておくことで回避可能です。



茶屋町の相続による遺留分とは

遺留分は相続人が定められた最低限の財産をもらう権利を保障する仕組みです。

遺言によって故人が自分の財産を好きなように分け与えることは許されますが、遺留分についてはそれを一定程度抑えていくために作られています。

法定相続人である配偶者と子どもなどがこうした権利を持ちます。

具体的には、相続の全財産についての一定割合が遺留分となって、遺留分を受け取れない遺言が存在する時には、その部分をもらうために遺留分侵害額請求をすることが可能になります。

この制度の役目は被相続人の考えを認めながら、相続人の最低限の生活を保護することです。

遺留分には例外もあって、例として兄弟姉妹は遺留分がありません。

これによって、茶屋町でも遺留分に関する相続の争いも珍しくないです。



茶屋町の相続における遺言公正証書は？

遺言公正証書とは、被相続人の希望を厳正に表すための書面です。

遺言公正証書は、公証役場で公証人が作り、第三者の証人二人が立ち会って成立します。

遺言書は、自ら記述するといったことも可能になりますが形式の不備や偽造の恐れもあり得るため、遺言公正証書はそうした信頼性の点で勝っています。

遺産分割が法定相続分とは違う分割にしたいときには遺言公正証書を作っておくと問題を前もって防げます。



相続税の申告においての税理士の役割と茶屋町での費用相場は？

相続税の申告は相続開始から10か月以内に行いますが、相続税申告の手続きというのは非常に複雑になります。

不動産価値の算出、非上場株式の評価、各種控除の適用判断等、専門知識が必要になります。

例えば、不動産の評価においては「路線価方式」や「倍率方式」を適用する等、税務規定による正確な評価をしていきます。

生前贈与、配偶者控除、小規模宅地の特例などの相続税の節税方法についてのアドバイスも税理士の仕事になります。

税理士は申告の漏れや誤りを防ぎ、税務署からの誤りの指摘や税務調査の可能性を低くするために必要であると考えられます。

茶屋町での税理士の費用については、遺産額等によって変わりますが、一般的には下のような金額です。

  • 遺産総額5,000万円未満：20万から30万円
  • 遺産総額5,000万円から1億円：30万から50万円
  • 遺産総額1億円以上：50万円以上

料金以上に節税の効果を見通せるため、費用対効果はよいです。