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千葉市の遺産相続と相続税申告の方法をやさしく解説 不動産相続から税理士の費用相場まで

遺産相続と相続税の申告には、千葉市でも面倒な手続きや専門知識が必須になります。

家やマンションや土地などの不動産を含む遺産相続では、不動産の評価金額の精査と不動産名義変更、小規模宅地等の特例の使用にて相続税の負担を減らせます。

また、遺言公正証書や家族信託を活用して、トラブルを事前に押さえておくとともに、相続税の負担を減らすことが可能です。

千葉市でも、遺産相続による相続税申告は、大半の方にとってよくわからない手続きであるので、税理士等に任せる人がほとんどの



千葉市での遺産相続の手順とは？

遺産相続については、遺産分割や名義の変更と相続税の申告等という多数の手続きをしていきます。

よくある手順は下の通りです。

被相続人の死亡と相続の開始

相続は被相続人が死亡した時に始まってきます。

千葉市でも、最初に行うべき手続きは市町村区役所に死亡届を届けて、死亡届受理証明書と火葬許可証を受け取ることです。

相続人の確定

遺産分割を開始するために相続人を確定します。

被相続人の戸籍謄本を生まれてから死亡までさかのぼって収集して、法定相続人を特定していきます。

相続人が複数人の時は、全員にて意見調整をして遺産分割をしていきます。

遺産内容の調査

遺産相続対象の財産の対象となるものを精査し、リスト可していきます。

この中には預貯金や現金と家や土地などの不動産や株券等の有価証券、保険金や借入金などが対象となってきます。

相続税に多大な関わるので、抜けもれのないよう気をつけるようにしましょう。

遺言書の確認

遺言書が残されている時は、その内容に基づいて遺産分割を行います。

遺言書については、自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言の3パターンがあって、一番信用度が高いのが公正証書遺言です。

公証役場にて保存されるため、偽造や紛失などといったリスクがないです。

限定承認と相続放棄の選択

相続人は相続を受ける単純承認だけでなく、相続放棄や限定承認を選択可能になります。

被相続人に多額の借金があるときは家庭裁判所で相続放棄をすることで借金の負担を避けることが可能です。

遺産分割協議をする

相続人が全員で協議して、遺産分割の方法を決めます。

相談の結果を「遺産分割協議書」に記し、全員で署名と押印をします。

この書類は不動産の名義変更や預貯金の解約等に必要になります。

相続税申告と納付

遺産総額が基礎控除額（3,000万円＋法定相続人×600万円）を超える時、相続税の申告が必要になります。

相続税の申告期限は相続開始から10か月以内になります。



不動産の千葉市での相続のポイントとは

家やマンションや土地などの不動産は、千葉市でも特に対応が難しい財産の一つになります。

家やマンションや土地などの不動産を相続した場合は次の点に注意してください。

不動産の評価額を調べる

家やマンションなどの不動産の評価額には千葉市でも固定資産税評価額と路線価、市場価格などというような複数の目安が存在します。

相続税の算定には、通常、路線価が使われます。

不動産の評価額が上がってくる時、相続税の負担が増えるため小規模宅地等の特例を使って評価額について減額していくことが重要です。

不動産の名義変更（相続登記）

遺産相続によって家やマンションや土地などの不動産を受け取った時は法務局にて名義変更の手続きを行います。

提出する書類は次のものです。

  • 被相続人の戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 不動産の登記事項証明書

名義変更をしないと、不動産を売却するのが難しくなるのみならず、問題が発生するリスクも高くなります。

不動産を売る場合

相続した家や土地などの不動産を売却する際は千葉市でもネットの一括査定サービスならばラクです。

複数の業者から査定がもらえるため高い価格で売却可能になります。

売却した時の諸経費や税金のことも先立って確認しておく事が大事になります。



千葉市の相続についての家族信託は

家族信託というのは千葉市でも近年関心を集めている財産管理の手法です。

これは、信任し得る家族に財産管理委託して、そこから得られる利益を受益者で分ける制度です。

家族信託は、主として高齢化社会においての認知症のリスクのために役立っています。

認知症になってしまうと銀行口座の凍結などのリスクもありますが、先に信託契約をしておけば避けることができます。



千葉市の相続での遺言公正証書

遺言公正証書とは被相続人の希望を厳正に表すための書面になります。

遺言公正証書は公証役場で公証人が作成し、証人2名によって立ち合いをして成立となります。

遺言書というのは自分自身で記述するといったことも可能になりますが形式不備や偽造の危険もあり得るため、遺言公正証書はその信頼性の点で選ばれています。

とくに遺産分割が法定相続分と異なる分け方を求めたい時には遺言公正証書を作っておくと問題を未然に防止することができます。



千葉市の相続における遺留分とは

遺留分は相続人が定められた最低限の財産をもらえる権利を保護する制度です。

遺言により被相続人が自らの財産について思い通りに分配することは認められていますが、遺留分はそれを一定程度抑える目的で設けられています。

法定相続人の配偶者と子ども等がこの権利を所有しています。

すべての財産についての一定分が遺留分になって、遺留分がもらえない遺言が存在する時は、その部分を受領するために「遺留分侵害額請求」を行うことが可能です。

この仕組みの目的は被相続人の意思を認めながら、相続人の最低限の生活を保護することです。

遺留分には例外も存在していて、例えば兄弟姉妹については遺留分がありません。

これによって、千葉市でも遺留分関連の相続のトラブルも珍しくないです。



相続税の申告での税理士の役目と千葉市での費用相場とは

相続税の申告は、相続の開始から10か月以内にしなければなりませんが、その手続きはかなり難解になります。

とくに、不動産算出、非上場株式の評価や各種控除の適用など、専門知識が欠かせません。

たとえば、不動産の評価においては「路線価方式」や「倍率方式」を使うなど、税務規定に則った精密な評価をしていきます。

配偶者控除や生前贈与や小規模宅地の特例等の節税対策のアドバイスも税理士の仕事です。

税理士は、申告の漏れや誤りを防止して、税務署からの指摘や税務調査の対象にならないようにするために不可欠であると言えます。

千葉市での税理士報酬については、遺産の総額などによって異なってきますが、一般的には以下のような相場です。

  • 遺産総額5,000万円未満：20万から30万円
  • 遺産総額5,000万円から1億円：30万から50万円
  • 遺産総額1億円以上：50万円以上

報酬以上に節税の効果を期待できるため、費用対効果はよいといえます。