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千葉市若葉区の遺産相続と相続税申告の方法をやさしく解説 不動産相続から税理士の費用相場まで

遺産相続での相続税の申告は、千葉市若葉区でも難解な手続きと知識が不可欠になります。

家や土地などの不動産を含む遺産相続については、不動産の評価額の調査と不動産名義の変更、小規模宅地等の特例の活用を通じて相続税の負担を軽減できます。

加えて、家族信託や遺言公正証書を使用することにより、アクシデントを前もって防いでおくと同時に、相続人の負担を軽くすることが可能です。

千葉市若葉区でも、遺産相続による相続税の申告は大部分の方には慣れない手続きであるため、税理士等の専門家に頼む方が多くなっています。



千葉市若葉区での遺産相続の流れ

遺産相続には、遺産分割と名義の変更、相続税の申告などというような多数の手続きをしていきます。

一般的な流れは次の通りになります。

被相続人の死亡と相続の開始

相続は被相続人が死亡したときに始まってきます。

千葉市若葉区でも、まず第一にやるべき事は市町村区役所に死亡届を出して、火葬許可証と死亡届受理証明書を受領することになります。

相続人の確定

遺産分割を開始するために、相続人を確定していきます。

被相続人の戸籍謄本を生まれてから死亡まで調査して収集して、法定相続人を特定していきます。

相続人が複数いる時は全員により意見調整をして遺産分割を行っていきます。

遺産の内容の把握

相続の財産の対象となるものを精査し、一覧化します。

この中には現金や預貯金、家やマンションなどの不動産、株などの有価証券、保険金、借入金などが対象になります。

相続税申告に多大に影響があるため漏れがないように注意しましょう。

遺言書の確認

遺言書が残っている時は、意向に基づいて遺産分割を行います。

遺言書については、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があり、もっとも安全なのが公正証書遺言になります。

公証役場において保管するため、紛失や偽造等の危険がありません。

相続放棄と限定承認を選ぶ

相続人は、相続を引き受ける単純承認のほかに、相続放棄と限定承認を選択できます。

とくに、被相続人に多くの借金がある時には、家庭裁判所に申立てを行い相続放棄をすることで借金の負担を回避可能になります。

遺産分割協議を行う

相続人全員で話し合って、遺産分割方法を決めます。

協議の結果を遺産分割協議書に記し、全員で署名と押印をします。

この書類は不動産の名義変更や預貯金の解約などに必要です。

相続税申告と納付

遺産金額が基礎控除額（3,000万円＋法定相続人×600万円）を超える時、相続税申告をしなければなりません。

相続税の申告期限は相続の開始から10か月以内です。



不動産を含む千葉市若葉区での相続のポイント

家やマンションや土地などの不動産は、千葉市若葉区でも特に扱いにくい財産の一つになります。

家や土地などの不動産を相続する際には以下のポイントに気をつけるようにしましょう。

不動産の評価額を確認する

家やマンションなどの不動産の評価額には千葉市若葉区でも路線価に固定資産税評価額や市場価格などのいくつかの尺度があります。

相続税の算定においては、通常は路線価が利用されます。

不動産の評価額が高いときは相続税負担が増えてくるため小規模宅地等の特例をつかって評価額について減額していくことが重要になります。

相続登記による不動産の名義変更

相続によって家や土地などの不動産を受領した場合は法務局において名義変更手続きを行います。

提出する書類は下のものです。

  • 被相続人の戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 不動産の登記事項証明書

名義変更をしないでいると、不動産の売却が厳しくなる他にも、トラブルが起こる恐れも高くなってきます。

不動産を売却する場合

相続の家やマンションなどの不動産を売却する際は千葉市若葉区でもネットの一括査定サイトを使うとかんたんです。

複数ある不動産屋から見積りを受けられるので高額で売却することが可能になります。

売却した時の諸経費や税金についても事前に確認しておく事が重要になります。



千葉市若葉区の相続による家族信託は？

家族信託は千葉市若葉区でも近ごろ注目を集めている財産の管理方法になります。

これは信頼し得る家族に財産の管理を委ねて、それによる利益を受益者で分配する制度になります。

家族信託というのは、おもに高齢化社会において認知症のリスクに備えるために効果的です。

認知症を発症すると資産凍結等のリスクもありますが、予め信託契約を結んでおけば回避可能です。



千葉市若葉区の相続における遺留分は

遺留分は相続人が定められた最低限の財産をもらう権利を保障するための制度です。

遺言で故人が自分自身の財産について好きなように分配することについては許可されていますが、遺留分についてはそれらをある程度制約する目的で設定されました。

法定相続人である配偶者と子ども等が権利を所有しています。

具体的には、相続の財産の一定分が遺留分になり、遺留分を受け取ることができない遺言が存在する際には、その部分を受け取るために遺留分侵害額請求をできます。

遺留分の役目は、被相続人の意思を尊重しながら、相続人の最低限の生活をサポートする事にあります。

遺留分については例外も存在し、兄弟姉妹については遺留分が認められていません。

このため、千葉市若葉区でも遺留分をめぐる相続の争いも珍しくありません。



千葉市若葉区の相続による遺言公正証書

遺言公正証書とは、被相続人の望みを厳正に示す書面です。

これは公証役場にて公証人が作成し、証人二人によって立ち合いを行って成立になります。

遺言書は自ら記すということも可能になりますが、形式の不備や偽造のリスクがあるので、遺言公正証書はそういった信頼性の点で勝っています。

特に遺産分割のやり方が法定相続分と違う分け方を求める時には、遺言公正証書を残しておくと争いを前もって防止できます。



相続税の申告における税理士の必要性と千葉市若葉区での費用相場とは

相続税の申告は相続開始から10か月以内にしなければなりませんが、相続税の申告手続きはものすごく複雑になります。

特に、不動産価値の評価、非上場株式の価値の算出や各種控除の適用等、専門の知識が求められます。

例として、土地の評価では「路線価方式」や「倍率方式」を用いるなど、税務規定に則った正しい評価をしていきます。

生前贈与、配偶者控除、小規模宅地の特例のような相続税の節税方法についてのアドバイスについても税理士の役割になります。

税理士の存在は申告のミスや漏れを回避して、税務署からの誤りの指摘や税務調査を避けるために必要であると考えられます。

千葉市若葉区での税理士料金は遺産の額などにより異なりますが、一般的には次のような金額です。

  • 遺産総額5,000万円未満：20万から30万円
  • 遺産総額5,000万円から1億円：30万から50万円
  • 遺産総額1億円以上：50万円以上

費用以上に節税の効果を見込めるので、費用対効果は良いです。