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熱田の遺産相続と相続税申告の方法をやさしく解説 不動産相続から税理士の費用相場まで

遺産相続と相続税の申告は、熱田でも複雑な手続きと専門知識が求められます。

家やマンションや土地などの不動産の相続財産については、不動産の評価金額の確認と不動産名義変更、小規模宅地等の特例の利用で相続税負担を抑えることが可能になります。

加えて、遺言公正証書や家族信託を利用することによって、問題をあらかじめ封じておくだけでなく、相続税の負担を軽くできます。

熱田でも、遺産相続による相続税申告というのは大方の方には未知の手続きであるため、税理士等に依頼する人が多くなっています。



熱田での遺産相続の流れは

遺産相続については遺産分割、名義変更、相続税の申告などのような多数の手続きをしていきます。

一般的な手順は以下のようなものです。

被相続人の死亡と相続開始

相続は被相続人が亡くなった時点で開始します。

熱田でも第一に行うべき手続きは役所に死亡届を出して、火葬許可証と死亡届受理証明書を入手することです。

相続人の確定

遺産分割を行うために相続人を確定します。

被相続人の戸籍謄本を誕生から死亡まで精査して収集し、法定相続人の特定を行います。

相続人が1人でない場合は、全員にて調整して遺産分割を行います。

遺産内容のリスト化

相続の財産の対象を調査して、リストにします。

これには現金や預貯金、家やマンションや土地などの不動産や株券等の有価証券と保険金、借入金等が対象となってきます。

相続税の申告に多大に関係してくるので抜け落ちのないように注意しましょう。

遺言書の確認

遺言書がある際は、その意志によって遺産分割を進めます。

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、一番信用度が高いのが公正証書遺言になります。

公証役場において保管されるため偽造や紛失等といったリスクがないです。

限定承認や相続放棄を選ぶ

相続人は、遺産相続を承認する単純承認の他に、限定承認と相続放棄を選ぶことができます。

とくに、被相続人に高額の借金がある時は家庭裁判所で手続きをして相続放棄をすることで借金の負担を回避可能です。

遺産分割協議を行う

相続人が全員で話し合って遺産分割のやり方を決めます。

相談の結果を遺産分割協議書にして、全員が署名・押印します。

この書類は不動産の名義変更や預貯金の解約等に必要になります。

相続税の申告と納付

遺産額が基礎控除額（3,000万円＋法定相続人×600万円）を超えるときは相続税の申告をしなければなりません。

相続税申告期限は相続開始より10か月以内になります。



不動産を含む熱田での相続のポイントは

家や土地などの不動産は熱田でもとくに扱いづらい財産になります。

家やマンションや土地などの不動産を相続する場合、下のようなことに気をつけてください。

不動産の評価額を調査する

家やマンションなどの不動産の評価額には熱田でも固定資産税評価額、路線価や市場価格等のいくつかの規準があります。

相続税の計算では、通常、路線価が用いられます。

不動産の評価額が高くなってくるとき、相続税の負担も大きくなってくるので、小規模宅地等の特例にて評価額を減額する事が重要です。

相続登記による不動産の名義変更

相続によって家やマンションや土地などの不動産を取得した場合は法務局において名義変更手続きを行います。

提出するための書類は次のものになります。

  • 被相続人の戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 不動産の登記事項証明書

名義変更をしないままだと、不動産を売ることが難しくなるのみでなく、トラブルが生ずる危険も高くなってきます。

不動産を売る場合

相続の家や土地などの不動産を売る時、熱田でもネットの一括査定サービスであればかんたんです。

複数不動産業者から査定がもらえるため高額で売却可能になります。

売却時の諸経費や税金のことも前もって調査することがポイントになります。



熱田の相続での家族信託とは

家族信託というのは熱田でも近年注目を集めている財産管理の手法です。

これは、信用し得る家族に財産の管理を託し、そこからの利益を受益者に分配する制度です。

家族信託というのは、主として高齢化社会においての認知症リスクのために効果的です。

認知症の状態になると資産凍結等のリスクがあり得えますが、未然に信託契約を結べことで回避できます。



熱田の相続による遺留分

遺留分とは相続人が一定の最低限の財産をもらえる権利を守る制度です。

遺言により故人が自分自身の財産について思い通りにしていくことについては認められますが、遺留分はそれをある程度制限する目的で設定されました。

法定相続人である配偶者と子ども等がこうした権利を所有します。

遺産相続のすべての財産の一定分が遺留分になって、それをもらうことができない遺言が存在したときは、遺留分を受け取るために遺留分侵害額請求をすることが可能です。

この仕組みの役目は、被相続人の望みを尊重しながら、相続人の最低限の生活をサポートすることです。

遺留分には例外も存在していて、例として兄弟姉妹については遺留分が認められません。

それによって、熱田でも遺留分についての相続の衝突も珍しくありません。



熱田の相続での遺言公正証書とは？

遺言公正証書は、被相続人の考えを法的に有効な形で残すための書類になります。

これは、公証役場にて公証人が作成し、証人2名が立ち会って成立できます。

遺言書というのは、自分自身で記述することもできますが、形式不具合や偽造の危険があるため、遺言公正証書はそういった信頼性の面で優れています。

遺産分割の中身が法定相続分とは違った分け方をしたい時には、遺言公正証書にしておくと揉め事をあらかじめ防止することが可能になります。



相続税申告における税理士の必要性と熱田での費用相場は

相続税の申告は相続開始より10か月以内に行わなければなりませんが、その手続きは非常に煩雑になります。

不動産算出や非上場株式の評価、各種控除の適用判断等、専門の知識が必要です。

土地の評価では路線価方式や倍率方式を使用するなど、税務規定に沿った正確な評価を行います。

生前贈与、配偶者控除、小規模宅地の特例などの節税方法についての助言についても税理士の役目です。

税理士の存在は、申告の誤りや漏れを防いで、税務署からのミスの指摘や税務調査を避けるために重要であるのは明らかと言えます。

熱田での税理士費用は遺産金額等によって変わってきます、下のような金額になります。

  • 遺産総額5,000万円未満：20万から30万円
  • 遺産総額5,000万円から1億円：30万から50万円
  • 遺産総額1億円以上：50万円以上

費用以上に節税の効果を引き出せるため、費用対効果はよいです。