日吉の税理士を探す 顧問税理士や相続税から確定申告の税理士紹介

税理士はどんなケースで必要になる？

個人事業主や企業経営者の場合

税理士を頼るべきタイミングとして最も一般的なケースが事業を行っている人です。

フリーランスである場合は確定申告を毎年行う必要があり、青色申告特別控除および帳簿作成、税負担軽減策などのアドバイスを相談する機会が考えられます。

法人の場合は、決算業務と法人税申告が定例業務となるため顧問契約を結んで長期的にサポートしてもらうスタイルが日吉においても一般的とされています。

会計ソフトへの入力を社内担当者が行っていた場合でも、最終的なチェックや申告関連の業務には税理士の関与がなくてはなりません。

さらに、税制ルールの変更など制度変更にすぐに対応する対応が求められるため日吉でも税理士と顧問契約を結ぶことで大規模なトラブルを防げるようになります。

相続や財産の贈与が発生した場合

相続税および財産贈与の税金に関しては専門的な理解と経験が求められる分野になります。

相続税の手続きに関しては原則として「相続開始から10か月以内」までに提出が求められ、不動産や株式などの評価がある場合には資産の査定内容によって税額が大きく変わる場合もあります。

そのため、「誰に聞けばよいのか不明」と不安に感じている方については日吉でも多く、相続に強い税理士を選定することが欠かせません。

確定申告と節税対策が必要なとき

本業とは別に副業で稼いでいる人や暗号資産や株式収益、投資用不動産の収入などがある方も確定申告が必要になるケースがあります。

また、税金を減らすためにどんな対策があるか知りたいと考える人は日吉においても多い傾向にあり、必要経費の範囲や控除対象について税理士の指導を受ければ無駄な税金を支払わずに済む可能性が広がります。

特に医療にかかる費用の控除と住宅ローン控除やふるさと納税等、制度を活用するには知識が求められます。

早い段階での相談で税に関する不安を緩和しましょう。

日吉で税理士を探す前に知っておきたい基礎知識

税理士の業務範囲とは何か

税理士は、税務の専門家として法律で定められた国家資格保有者という存在です。

税理士の主業務については大別して3種に分けられます。

  1. 税務代行：確定申告に関する書類や法人の税務申告書の提出を代行する業務
  2. 税務関連書類の作成：各種税務申告書、届け出に関する書類、申請書を作る業務
  3. 税務相談：節税、税務調査のフォロー、税制変更への対応等

これらすべては、税理士でなければ有償で実施することが法律で禁じられている「独占的な業務」に該当します。

言い換えると、税務申告や相談を他人に有償で依頼する場合、税理士という資格を所有する税理士に依頼する必要があるということです。

例外として、記帳業務の外注（会計ソフトへの入力等）については税理士でなくても可能な業務にあたります。

そのため、会計ソフトの入力代行などを請け負っている会計支援業者は無資格者であることもあり、税務対応の最終判断や書類に署名をもらうには税理士との契約が日吉でも必須となります。

税理士と公認会計士や行政書士との区別

税理士とよく混同されやすい職業として公認会計士や行政書士がいますが、それぞれ業務内容ならびに役割が区別されます。

  • 公認会計士：主に企業監査業務（株式公開企業や大規模企業の財務諸表チェック）を遂行する国家資格者。税務を扱うには別途「税理士登録」が必要です。
  • 行政書士：申請手続き全般（建設業許可、古物商許可など）や契約文書の作成、遺言手続の補助などの法律関連の手続きに対応する国家資格者。税金の申告については認められていません。

つまり、税金に関する手続きや相談をしたい場合は税理士にお願いするのがベストな選択肢です。

顧問契約とスポット依頼の差

税理士へ依頼する形態には、日吉でも毎月の顧問契約と短期的なスポット依頼の2パターンがあります。

両者の特徴は次のとおりです。

契約区分顧問契約スポット依頼
契約スタイル毎月決まった報酬その都度の支払い
業務内容広範囲に対応決算・申告・相続など単一の目的に限る
適している方会社経営をしている方副業・個人事業主・単発で依頼したい方

顧問契約を締結すると毎月発生する処理や記帳管理全て任せることができる安心感がある一方で、報酬が定額で発生する点は留意しておく必要があります。

一方で、スポット依頼はコストを低くしたい人や年1回の申告業務だけを任せたい方に適した選択肢になります。

注意点として、事前の情報整理や資料準備については原則として自ら準備する必要があることから最低限の知識も求められます。

日吉での税理士の選び方｜失敗しないためのチェックポイント

キャリア・得意な領域を確認する

税理士には一人ひとりに得意分野や対応実績の違いが存在します。

法人税が得意な税理士も存在しますし相続や資産課税専門の税理士、飲食業や建設業界や医療事業等のような特定の業種に詳しい税理士も存在します。

「税理士なら誰でも同じ」という意識で依頼してしまうと対応スキルや助言のクオリティに違いが出る可能性があります。

自分の依頼内容について経験があるか、これまでに類似のケースを扱った経験があるかどうかについては初回相談時に重視すべき確認点になります。

とくに遺産相続や事業承継などの場合は税務処理のミスが発生すると金銭的な損失になるため「実務経験が豊富か」「処理実績が豊富か」を判断材料にして選ぶべきです。

報酬体系が明確かどうか

税理士と契約する前に、費用のわかりにくさに不安を持つ人は日吉においても少なくありません。

実際に、「費用が高額で驚いた」「毎月の顧問料の他に追加費用が発生した」とする事案が報告されています。

そのため、契約前には必ず事前に以下の内容を確認しておきましょう。

  • 月額顧問料と含まれる業務（記帳や問い合わせ対応・対象となる書類作成）
  • 決算書の作成や確定申告の費用は含まれるか
  • 年末調整や償却資産申告や法定調書等のオプション料金

見積書の提示を求める、費用表を契約前に確認するといった対策を取ることであとになって後日追加で請求されるリスクを大幅に防げます。

日吉において税理士を決める際には金額の安さだけで決めず、提供内容と費用とのバランスにも注目しましょう。

対応の速さや相性もポイント

税理士とのコミュニケーションは、電話やメール、オンラインミーティングなどで定期的に発生します。

そうした場面で、回答までに時間がかかる、質問の意図が伝わらないという場合には業務効率が下がります。

人としての相性の違いは、クライアントとの意思疎通の質に直接影響します。

「相談しやすい」「専門用語の説明が丁寧」という印象を受けたなら、その税理士は安心して任せられる協力者になるかもしれません。

依頼する前に一度面談を設けることにより実際の対応や対応力を確かめることができます。

いろいろな税理士と話して比較検討することが日吉においてもおすすめです。

クラウド会計に対応かどうか

最近は、クラウド会計freeeやMFクラウドといったクラウド会計ツールを導入している会社も日吉では増えています。

こうした会計に対応できる税理士であれば、会計データをデジタルで共有でき、帳簿内容の確認や修正もスムーズに行えます。

一方で、クラウド利用が苦手な税理士の場合は、旧来の紙ベースやエクセル主体での対応という形になり、手間や時間が余計にかかることがあります。

データ自動連携や経費の記録などの導入時の操作支援をしてくれる税理士もおり、業務負担軽減という観点からも大きなメリットといえます。

クラウド対応かどうかに関しては契約前に必ず聞いておきたいポイントになります。

日吉での顧問税理士が必要な人・不必要な人の見極め方

毎月帳簿を見直してもらいたい事業者

日々の取引が多い経営者および会社経営者にとっては毎月の帳簿の正しさがとても大切です。

記帳に誤記があると、最終段階の決算資料や申告事項へも間違いが発生し、税務調査などのペナルティのリスクが高まります。

税理士と顧問契約を結ぶことで、毎月記帳内容を確認・指導してもらえるためリスクを回避できます。

さらに、仕訳入力の作業や税務判断で迷ったときにすぐ相談できる心強さを感じられます。

例として、経費に計上できるかどうか判断に迷う支出や交際費・福利厚生費の扱いに悩むときでもタイムリーな指導を受けることができることは大きな強みです。

会計処理や財務が不安な事業オーナー

「経理の人手がない」「経営者が経理を兼任している」などの中小企業や自営業者の場合、会計・経理の専門知識が不足しがち傾向があります。

その結果、節税できる場面を見逃したり帳簿不備を見落としたりといった問題に発展することがあります。

そうした悩みを持つ方については税理士に日々関与してもらうことで経理や税金に関する重圧から解放される可能性があります。

また、財務面のアドバイスや融資対応・補助金手続きのサポート等の税金以外の支援にもアドバイスを受けられるという点が定期契約の強みといえます。

スポット依頼のみで問題ない人の特徴

逆に、月ごとの取引件数が小規模で、年1度限りの所得申告だけで済む場合は都度払いの依頼で間に合うといえます。

具体例として、次のような人がその例です。

  • 副業によって副業で数十万円得る方
  • 家賃収入があって確定申告を年に一度だけしたい方
  • 相続や贈与などの一度だけの相談したい方

スポット依頼のメリットは安価に税理士の助力を得られる点といえます。

一方で、相談可能な内容が限られることから定期的なサポートが必要な場合に関しては適していません。

なかでも、ビジネスの拡大や法人化の準備を考えている場合は、日吉においても早めに顧問契約を検討しておくことが重要です。

税理士に依頼するときの日吉での料金相場は？

顧問契約の日吉での料金相場

顧問税理士を依頼する場合、毎月定額で費用がかかる顧問契約料と、年1回発生する決算業務にかかる決算対応報酬がかかるのが日吉においても一般的です。

顧問料の相場に関しては以下で示すようにビジネスの大きさにより異なってきます。

規模月額顧問料（目安）決算報酬（目安）
個人事業主（小規模）1万円〜2万円前後5万円〜10万円前後
法人（年商〜3,000万円）2万円〜3万円前後10万円〜15万円程度
法人（年商1億円超）5万円〜10万円以上20万円〜30万円以上

コストは「記帳代行の対応可否」「税理士の訪問回数」「経営アドバイスの範囲」などに応じて変動するため、契約を結ぶ前にどの業務を担ってもらえるか確認しておくことが重要です。

クラウド型会計ソフトを使える場合や、すでに社内で記帳処理が完了している場合においては、安価な料金体系を選択できることもあります。

確定申告、決算、相続に関するスポット費用

日吉にて、スポットで税理士を活用する際には、業務の内容や難易度によって値段が変わってきます。

次に挙げるのは代表的なケースの価格の目安です。

  • 確定申告（個人）（給与、副収入、医療費控除などを含む申告）：2万円〜5万円程度
  • フリーランスの確定申告：5万円〜10万円程度
  • 法人の単年度決算申告：10万円〜25万円程度
  • 相続税申告（遺産が5000万円未満）：20万円〜50万円程度
  • 相続税申告（遺産総額1億円超）：50万円〜100万円超もあり

とりわけ相続税申告や贈与税申告の場合、不動産および非上場株式の価値算定が加わると金額が大きくなる傾向があります。

複数の税理士から見積もりを取り、説明力や応対の質を見て比較するのがおすすめです。

「費用が高い」と感じたときの対応策

料金を提示されたとき、「想定より高い」と感じる方もいるかもしれません。

まずは、内訳内容がはっきりしているかどうかをチェックしましょう。

月額顧問料に以下の業務が含まれていれば適正な価格と考えられます。

  • 毎月の会計データの確認と修正のアドバイス
  • 電話、メールによる税金の相談
  • 節税に関するアドバイス
  • 年末の所得調整、法定書類の作成、償却資産に関する申告

これらの業務がすべて料金内に含まれていれば、かえってコストパフォーマンスは高いと考えられます。

一方、相談内容が単発であり、さらに記帳作業が済んでいるようなケースでは、単発依頼で見積を取り直すことにより費用を抑えることができます。

さらに複数の見積もりを複数の税理士事務所に依頼しておくのも賢明な手段です。

税理士紹介サービスや日吉近郊の商工会などを活用すれば条件にマッチした税理士をスムーズに探すことが可能です。

税理士はどこで探す？日吉での探し方の比較

税理士探しのサイトを使う

最近では日吉においても多数の方が頼っているのが税理士紹介サイトです。

登録された税理士データを活用して適切な税理士を無料で紹介してもらえるサービスであり、初心者の方でも利用しやすいのが魅力です。

特徴的な点としては以下のような点が挙げられます。

  • 日吉だけでなく全国の税理士と比較できる
  • 面談や紹介後も担当がサポート

すべての税理士が掲載されているとは限らないため、紹介される範囲が限定されることがあることには気をつけておきましょう。

マッチングされた税理士が相性がよいとは限らないため面談での感覚を大切にするのが重要です。

知人からの紹介

経営者仲間や親戚や友人など、信頼できる人からの紹介で税理士を選ぶという探し方も広く支持されています。

実際に利用した人の声が聞けるため安心感があるという利点があります。

とはいえ注意すべき点もあります。

たとえば、次のようなケースです。

  • 業種や事情とミスマッチの税理士を紹介されることがある
  • 金額面の相談がしづらくなる可能性がある
  • 紹介の手前、断るのが難しく感じる

紹介であっても、条件やサービス内容を確認し、慎重に判断するようにしましょう。

地元の税理士を探す

地域に根ざした税理士事務所を、ネット検索・地域チラシ・商工会で探す手段もあります。

対話重視の方や、地域制度に強い税理士を求めている人に適しています。

地域の税理士事務所には次のような利点があります。

  • 面談しやすい
  • 地域独自の制度に精通している
  • 規模に合わせた対応が可能

一方、Web上に詳細な情報が見つからない会計事務所が日吉でも多数あり、比較が難しいといった課題もあります。

そのため、Webサイトの情報や面談時の対応などを慎重に確認し、自分に合った事務所を判断することが大切です。

相続の依頼をしたい方へ｜日吉での相続税に強い税理士の探し方

税理士なら誰でも相続税の申告に対応できるわけでもない

「相続税について相談したいから専門家に相談しよう」と考える方は日吉においても多いですが、どの税理士でも相続業務に強いとは限りません。

というのも、相続税の分野は一般的な税務（所得税や法人税など）に比べ関わる件数が少なく、複雑な判断を要するジャンルだからです。

特に地域の税理士事務所や顧問契約中心の税理士では、年間で数件程度しか相続案件を受任しないこともあります。

その場合には、入り組んだ財産の評価や上場していない株式、不動産の分け方や相続方法に対応しきれない可能性があります。

相続税申告は何度も行うことはないからこそ、経験が豊かな相続に詳しい税理士に任せることが、問題回避のポイントとなります。

相続税に詳しい税理士のポイントとは

では、日吉で相続に強い税理士とはどんな人物でしょうか。

以下のポイントをチェックしてみてください。

  • 1年あたりの相続案件の実績が10件以上ある
  • 不動産および未上場株式の評価が可能である
  • 税務調査を意識した主張内容の準備ができる
  • 二次相続や贈与との比較を含めた節税提案がある
  • 各士業（弁護士・司法書士・不動産鑑定士など）との連携体制がある

特に「税務署に否定されない節税スキームを提案できるかどうか」という観点は、相続業務に習熟しているかを見定める大きな指標です。

初回相談時に「事前の財産把握」「遺産分割の方向性」などをしっかり聞き取ってくれるかどうかも、信頼性を測るポイントといえます。

日吉での相続税に強い税理士を探したい方向けのさらに詳細情報は以下をご覧ください。

相続税を申告する期限は、被相続人が亡くなった日から10か月以内とされています、時間が限られているのが現実です。

日吉においても早めの相談が円満な相続への第一歩となります。

まとめ｜税理士は信頼と相性がすべて

一回話してみてから見極めるのが安心

税理士選定の場面で最も重要なのは、信用できる人物かどうか、相性が合うかどうかです。

たとえ評判の良い税理士でも、自分の話を丁寧に聞いてくれない、一方的に話を進めるといった場合、安心して任せられないといえます。

そうした理由から、はじめに無料の初回相談や面談の機会を申し込んでみることをおすすめします。

実際にコミュニケーションを取ってみることで、次のようなことが把握できます。

  • こちらの事情や要望をどの程度しっかり聞いてくれるか
  • 専門的な表現をわかりやすく解説してくれるか
  • 見積もりや契約条件がはっきりしているか
  • こちらの質問に親切に返答してくれるか

「この税理士なら信頼できる」と感じられるかということが、最終的な決め手となります。

無料面談や試用サービスを活用しよう

近年では、日吉においても多数の税理士事務所が初回の相談が無料といった制度を設けています。

こうした制度を活用すれば、具体的な対応ぶりや関係性の良し悪しを確かめたあとで契約するかどうかの判断を行えます。

「とりあえず相談してみたい」「相談してから考えたい」という方も、問い合わせしやすい時代になりつつあります。

よくある質問（FAQ）

Q. 税理士に依頼するタイミングはいつが最適？

なるべく早期の相談が日吉でもおすすめです。

なかでも、事業開始の前段階・相続開始の直後・確定申告に向けた準備をする前などは、プロの意見を聞くことで税金のムダを抑えられることがあります。

期限が迫ってからではできる対策が限られてしまい、引き受け可能な税理士も少なくなるため、事前に相談をすることが満足のいく結果への近道です。

Q. 顧問契約は絶対必要？スポットで済ませられる？

スポット依頼でも対応してくれる税理士は日吉においても多数存在します。

例としては、所得に関する申告・相続税の手続き・贈与に関する申告などの一時的な相談であれば、顧問契約なしでOKです。

一方で、継続的に事業を行っている方や、毎月帳簿管理や経営相談が必要な方は、顧問契約を結んだ方が継続的な支援を受けやすくなります

Q. 顧問税理士を変えるのは手間がかかる？

担当税理士の変更は法的に制限はありません。

顧客の判断で、取り決めに沿って契約の打ち切り・切り替えが可能です。

一方で、以下の点に注意してください。

  • 契約期間や解約の申し出時期（契約書の内容を確認）
  • 引き継ぎ資料の整理（帳簿・申告書・決算書など）
  • 現在の税理士との円満な関係維持への配慮

担当税理士に不満を感じている方は、無理に継続する必要はありません。

考え方や対応が合わないと思ったら、税理士を数名比べて検討することが望ましいです。