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道上の確定申告は税理士？アプリ？自分でやる？税務調査や失敗しない選び方

道上の確定申告は税理士？アプリ？自分でやる？税務調査や失敗しない選び方

道上の確定申告はどうすればいい？

確定申告の季節が来ると、「ひとりでやった方が？アプリを使う？税理士にお願いするか？」と迷う方は道上でも多いのではないでしょうか。

なかでも、はじめての確定申告だったり、副業や収入が増えた場合は、疑問や混乱も多くなります。

確定申告のやり方は人によって正解が異なります

ただし、自分に無理のない方法をうまく選ばないと、後悔や金銭的損失につながる可能性があります。

以下では、悩みを抱えている方に向けて、確定申告の3つの方法とその違い、そしてどんな人が税理士に頼むべきかについても、丁寧に解説していきます。

道上でも確定申告は3通りのやり方が可能

確定申告には、基本的に3つの手段があります。

方法特徴
税理士へ依頼専門知識のある人に任せて安全。料金は必要だがミスの可能性を抑えられる
アプリを利用・自分で申告負担が少なくコストも抑えられる。税務調査なども自身で対応可能な人に向いている

どの方法にも良い点・注意点があります。

特に迷いやすいタイプ

申告の手段を選ぶ際に迷いやすいのは、以下のような方です。

  • 副業をスタートしたばかりでどこまで申告対象か不明
  • 住宅ローンの控除申請を考えているが書類の準備が不安
  • 投資収益の確定申告が必要
  • 医療費控除や寄附金控除などをまとめて申告したい

このような特徴に当てはまる人は、申告内容が複雑になりがちです。

道上でも、方法選びを慎重にしないと、「手違いで損をしてしまった」「のちに税務署から連絡が来た」という失敗を招く可能性があります。

税理士・アプリ・自分でやる｜メリット・デメリットを比較

税理士を使う場合：安心感は抜群、でも費用はかかる

税理士へ確定申告をお願いすると、複雑な書類作成や適用控除の見極め、税務署への提出・説明まで任せることができます。

何よりも「誤りが生じにくい」信頼性の高さが最大のメリットです。

かかる費用は、道上でも5〜10万円程度発生しますが、プロである税理士は法律に基づいて節税のアドバイスも行ってくれることから、コストを上回る効果がある可能性も多くあります。

アプリでやる場合：コストは低いが自己責任

ここ数年で、確定申告の書類をスマホやパソコンで作成できる手軽なアプリが広まっています。

利用料金は数千円ほどで、コスト面では非常に優秀です。

また、画面の指示に従って入力すれば自動で処理されるので、ある程度の正確性も保たれます。

注意点としては、複雑な所得控除や判断が伴う場面では適していないこともあり、結果的に記載ミスが発生する可能性も。

道上においても、「記載ミスなどがあって税務調査になったとしても自分自身で責任を持てる」という方向きです。

自分でやる場合：柔軟性はあるが、ミスに注意

すべてを自分で調べて申告する方法は、費用が発生せず、自由なスケジュールで進めることができるというメリットがあります。

収入が給与のみで医療費控除などを利用しない場合は、道上においても申告が比較的単純で済みます。

ただし、税制度に不慣れだと、控除を漏らしたり、記入ミスによる追徴課税のリスクもあります。

「お金をかけたくないけど不安もある…」という方には、難しく感じるかもしれません。

道上で税理士を選ぶほうがいい人の特徴とは？

確定申告は、すべての人が必ず税理士を利用しなければいけないとは限りません。

しかし、税理士に任せることで安心できて結果的にラクになる人は道上でも多くいます。

以下では、「税理士に頼るのが向いている人」のタイプを順に確認していきましょう。

税務調査が不安な人には税理士に任せると安心

「もし申告ミスしたら…」

「税務署からの通知が不安」

確定申告に関して、こうした心配がある方は道上でもよく見られます。

税理士に申告を任せる最大のメリットは、申告の正確さをプロの視点で保証してくれる点にあります。

万一、税務署より問い合わせや調査が入った場合も、税理士が代わりに対応してくれるケースが多く、不安やプレッシャーは軽くなります。

「何かあったときに一人で対応するのが不安」という方には、税理士は頼れる味方です。

控除も収入源も多い人の場合はプロの税理士に依頼した方が安心

以下のような状況に当てはまる場合、道上においても申告手続きがややこしくなります。

  • アルバイトや副業の収入がある
  • 土地や株などの収入がある
  • 医療費控除・住宅ローン控除・寄附金控除を併用する

申告アプリや自己申告でも可能なケースもありますが、判断ミスがあると控除を見落としたり申告ミスに陥りやすいという課題があります。

専門家である税理士なら、制度の仕組みを考慮して、正しい対応を行ってくれます。

「自分のケースは少しややこしいかも」と気づいた段階で、税理士を検討する価値は十分にあります。

節税も考えたい人は税理士のサポートが効果的

確定申告という手続きは「税金を正しく納める」ために行うものですが、もう一方では「無駄に税金を納めすぎない」機能も備えています。

税理士の力を借りれば、一人では気づきにくい経費と控除のポイントを教えてもらえることがあります。

結果として、一定の税理士報酬は必要だったが、それを上回る節税効果があったというケースは道上でも多くあります。

ただ作業を代行してもらうだけでなく、節税のアドバイスを受けられる点も、税理士に任せる大きな利点です。

時間と心の余裕を得られる価値も大きい

自分で確定申告をする場合、リサーチや入力作業に多くの時間が必要です。

多忙な中で行うのは、思っている以上に負担になります。

専門家に任せれば、その手間とストレスをゼロにできるというメリットもあります。

確定申告の税務調査とは

税務調査は「ちゃんと申告していれば調査対象にならない」と思われがちですが、ランダムで確認が入る例は多くあります。

仮に不正の意図がなかったとしても、経理処理のミスや税法知識の不足により申告内容に齟齬が生じていると、修正申告を求められることになります。

「わかっていなかった」では許されないのが税務調査の厳しさになります。

税務調査では、税務署との面談ややり取りが発生しますが、税理士に依頼していれば、すべて代行してもらえます。

調査の場で、税理士が立ち会うことで、調査官の対応が変わる例は少なくありません。

道上においても、確定申告は、

  • 自力で申告する
  • アプリを使う
  • 税理士を活用する

という手段がありますが、不安を感じるなら「安心を第一にする」という判断も十分に合理的です。

よくある質問（FAQ）

Q.税理士へ確定申告についてはすべて依頼できますか？

はい、基本的に申告書類の作成から提出手続きまで対応してもらえます。

もっとも、レシートや控除関係の証明書類など、申告者本人が揃える必要がなる書類もあるため、あらかじめ確認することが大切です。

Q.アプリで申告する場合でも税務調査になることはありますか？

あります。

申告アプリは手軽ですが、申告内容の正確さは本人が保証する必要があります。

Q.自分自身でやる場合に一番気をつけるべきことは何ですか？

控除や経費の扱いを誤らないことになります。

申告制度の把握が浅いと、本来は受給できる控除分を取りこぼしたり、逆に過大申告であとで追加で課税されるリスクがあります。

Q.税理士に頼むと費用はどの程度必要ですか？

ケースによって異なりますが、道上の場合でも、会社員の確定申告で3万円〜5万円、副収入や事業所得がある場合は5万円〜10万円前後が一般的です。

Q.申告内容に不安がある場合、いつ税理士に相談すればよいですか？

申告期限直前ではなく、可能な限り早い段階で相談するのを推奨します。

書類の用意やチェックに時間が必要になることもあるため、早めに動き始められると円滑です。

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