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的場の確定申告は税理士？アプリ？自分でやる？税務調査や失敗しない選び方

的場の確定申告は税理士？アプリ？自分でやる？税務調査や失敗しない選び方

的場の確定申告のやり方は？

確定申告の時期が近づくと、「ひとりでやった方が？確定申告アプリを使う？税理士に依頼するか？」と悩んでしまう方は的場でも多いのではないでしょうか。

とくに、はじめての確定申告だったり、給与以外の所得があるときは、疑問や混乱も出てきやすくなります。

確定申告のやり方に絶対の正解はありません

ただ、その人の環境に適した手段を選ばないと、思わぬトラブルや損失に発展する場合もあります。

以下では、悩みを抱えている方に向けて、3種類の確定申告方法とその特徴、そのうえでどんな人が税理士に頼むべきかについて、丁寧に解説していきます。

的場でも確定申告は3種類の方法を選べる

確定申告には、主に三つの選択肢があります。

方法特徴
税理士に依頼専門知識のある人に任せて安全。費用はかかるがミスの可能性がほとんどない
アプリを利用・自分で申告簡単に始められてコストも低い。税務調査なども自身で対応可能な人に向いている

それぞれに良い点・注意点があります。

迷いやすい人の特徴

申告の手段を選ぶ際に判断に困るのは、以下のような方です。

  • 新たに副業を始めたばかりで何を申告すればいいかわからない
  • 住宅ローンの控除申請を考えているが資料の準備ができるか心配
  • 投資収益の確定申告が必要
  • 医療費控除や寄附金控除などを同時に申請したい

こうしたケースにあてはまる方は、申告内容が複雑になりがちです。

的場でも、どの方法にするか慎重に選ばないと、「うっかりで税金を多く払った」「後日税務署から問い合わせが来た」という事態に陥ることもあります。

税理士・アプリ・自分でやる｜メリットとデメリットを比較

税理士に頼む場合：安心できるが料金がかかる

税理士へ確定申告手続きを頼めば、複雑な書類作成や控除の判断、税務署への提出・説明まで任せられます。

何よりも「正確である」信頼性の高さが最も大きな利点です。

税理士報酬は、的場でもおよそ5万円〜10万円かかりますが、専門家である税理士は税法に則って節税のアドバイスも行ってくれるため、支払った以上の恩恵を受けられる可能性も多くあります。

アプリでやる場合：費用が安く自己責任が伴う

最近は、確定申告の書類をスマホまたはパソコンで作れる手軽なアプリが使われています。

利用料金は数千円ほどで、コストパフォーマンスが高いといえます。

さらに、ガイドに沿ってデータを入れれば自動で集計してくれるため、ある程度の正確性も保てます。

注意点としては、複雑な所得控除や個別の判断が必要な場合は限界があることもあり、結果的に誤った申告になる恐れも。

的場においても、「記入ミスによって税務調査になったとしても自分で責任を負える」という方に適しています。

自分で行う場合：自由度が高いが、勘違いに要注意

すべてを自力で調べて申告する方法は、お金がかからず、自由なスケジュールで進められるという良さがあります。

収入が給与だけで医療費控除などを利用しない場合は、的場でも申告が比較的単純で済みます。

一方で、税制度に不慣れだと、控除を見落としたり、ミスによる追徴課税のリスクもあります。

「なるべく出費を減らしたいけど知識に自信がない…」という場合には、難しく感じるかもしれません。

的場で税理士にするほうが良い人の特徴とは？

確定申告は、すべての人が必ず税理士を利用しなければいけないわけではありません。

とはいえ、税理士に依頼した方が気が楽で結果的にラクというケースは的場でも多くいます。

以下では、「税理士を活用すべき人」のパターンを具体的に見ていきましょう。

税務調査が来たらどうしようと不安な人は税理士に頼ると不安が軽減する

「記入ミスがあったらどうしよう」

「突然税務署から連絡が来たらどうしよう」

確定申告に対して、こうした心配がある方は的場においても珍しくありません。

税理士に申告を任せる最大のメリットは、申告ミスのない状態をプロが担保してくれる点にあります。

万一、税務署から問い合わせや調査が入った場合も、税理士が代わりに直接やってくれることも多く、不安やプレッシャーはかなり減ります。

「不測の対応が必要になったときに自力で対応するのがつらい」という方にとって、税理士は非常に頼りになります。

いくつも控除や収入がある人の場合はプロの税理士に依頼した方が安心

次のようなケースに当てはまる方は、的場においても申告手続きがややこしくなります。

  • 副業収入がある
  • 投資や不動産の収入がある
  • 医療費控除・住宅ローン控除・寄附金控除を併用する

申告アプリや自力申告でも可能なケースもありますが、判断を間違えると控除漏れや申告ミスにつながりやすいのが現実です。

税理士にお願いすれば、それぞれの制度を踏まえたうえで、ミスのない処理をやってくれます。

「自分の申告はちょっと複雑かも」と感じた時点で、税理士に相談する価値は十分にあります。

節税も考えたい人は税理士の助言が効果的

確定申告という手続きは「適正に税金を支払う」という目的がありますが、別の側面として「無駄に税金を納めすぎない」機能も備えています。

税理士に相談することで、自力では発見しづらい経費処理や控除の仕組みをアドバイスしてもらえる可能性があります。

結果として、税理士費用は発生したが、支払った以上に税額が減ったという事例は的場でもよく見られます。

単に入力や書類作成を代行してもらうだけでなく、節税のアドバイスを受けられる点も、税理士に依頼する大きな利点です。

ストレスと作業負担を軽減できる点も大きい

一人で確定申告をする場合、情報収集やデータ入力に多くの時間が必要です。

忙しいスケジュールでやるのは、思っている以上に負担になります。

税理士に任せれば、その時間とストレスを丸ごと手放せるという良さもあります。

確定申告の税務調査とは

税務調査は「正しく申告していれば税務調査されない」と思いがちですが、ランダムに調査対象となるケースは少なくありません。

仮に悪意がなかったとしても、会計処理の誤りや税制の理解不足によって申告内容に齟齬が生じている場合には、訂正を求められる可能性があります。

「知らなかった」では許されないのが税務調査の厳しさです。

税務調査では、調査官との面談ややりとりが必要になりますが、税理士がいれば、対応をお願いできます。

質疑応答の場で、税理士が一緒に対応することで、税務署の態度が変わることも多々あります。

的場でも、確定申告においては、

  • 自力で申告する
  • 申告アプリを利用する
  • 税理士に依頼する

という選択肢がありますが、心配が大きいなら「安心を優先する」という判断も有効な選択肢と言えます。

よくある質問（FAQ）

Q.税理士へ確定申告についてはすべて依頼できますか？

はい、書類作成から申告まで任せられます。

もっとも、領収書や控除に関する証明書類など、利用者が準備する必要がなる書類があるため、あらかじめ確認しておきましょう。

Q.アプリで手続きした場合でも税務調査の対象になることはありますか？

あります。

アプリは便利ですが、申告内容の正確性は本人が確認する必要があります。

Q.自分自身で行う場合にもっとも注意すべき点は何でしょうか？

控除や経費の計上方法を間違えないことになります。

制度の理解が不十分だと、本来であれば受けられる控除分を見落としたり、一方で過大申告であとで追徴課税される可能性があります。

Q.税理士にお願いすると報酬はどれくらい発生しますか？

ケースによって異なりますが、的場でも、給与所得者の確定申告で3万円〜5万円、副収入や事業所得があるときは5万円〜10万円ほどが一般的です。

Q.申告内容に不安があるなら、どのタイミングで税理士に相談するとよいですか？

提出期限間際ではなく、できるだけ早めに相談するのをおすすめします。

書類の用意やチェックに期間が必要になることもあるため、早めに対応できるとスムーズです。

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